美股三大指数集体收跌谷歌重挫逾12% 礼来创新高与中东局势牵动油价
10月29日，美股市场在科技股分化与地缘政治消息交织中结束交易。道琼斯工业平均指数报52342.56点，跌132.54点，跌幅0.25%；标普500指数收于7720.39点，跌23.59点，跌幅0.3%；纳斯达克综合指数报26184.72点，重挫365.13点，跌幅达1.38%。
当天市场焦点集中在几家巨头公司的财报表现，以及美国与伊朗之间持续升级的海上对峙。
科技七巨头涨跌互现，谷歌领跌引发AI投入担忧
"科技七巨头"中多数个股收绿。谷歌-A跌幅最为突出，单日下跌12.64%。公司三季度营收1275.8亿美元，同比增长25%，但仍低于市场预期；调整后每股收益2.67美元同样不及预期。更令投资者警觉的是，谷歌自由现金流录得负90.7亿美元。据ICE Data Services数据，谷歌五年期信用违约互换（CDS）报价一度上升5.3个基点至每年84个基点，为9月21日以来最大单日升幅。Meta和博通等企业的CDS也同步走高。
标普全球市场财智固定收益定价执行董事Gavan Nolan指出，AI投资若获得回报，股票投资者将受益巨大，但一旦局面恶化，债券持有人将首当其冲承受损失。
亚马逊三季度销售净额2019.4亿美元，略低于预估的2022.6亿美元，但AWS净销售额459.8亿美元超出预期，同比增长39.3%，创近五年最高单季增速。不过公司三季度资本支出高达772.6亿美元，约为去年同期1.2倍，自由现金流连续第二季为负，从去年同期流入147.9亿美元转为流出423.6亿美元。CEO Andy Jassy预计2027年和2028年AWS收入增速均超40%。
英特尔盘后跌幅超过20%，原因是其四季度营收指引仅为150亿至160亿美元，远低于分析师平均预期的170亿美元，部分预测甚至超过180亿美元。个人电脑处理器需求低迷和数据中心供应链问题被指为主因。
存储与光通信板块遭遇抛压，迈威尔跌超13%，闪迪和NEBIUS跌超5%，CoreWeave与美光科技跌近5%。
医药与国防板块逆势走强
与科技股的疲软形成对比，医药板块表现亮眼。礼来涨6.63%，收盘价刷新历史新高。公司三季度营收244亿美元，同比增长39%，调整后每股收益7.48美元，双双大幅超预期。旗下Mounjaro与Zepbound合计贡献66%营收，其中Mounjaro单季度营收107.2亿美元，增长65%。礼来年内第三次上调全年营收指引至910亿至920亿美元。默沙东涨3.83%，诺和诺德涨2.22%。
国防军工板块同样上扬，通用动力涨4.65%，洛克希德·马丁涨2.20%，雷神技术涨1.82%。
中概股方面，纳斯达克中国金龙指数涨0.20%，报5411.30点，但个股分化明显。拼多多涨2.34%，京东涨0.71%；腾讯控股ADR跌1.00%，阿里巴巴跌1.41%，网易跌0.31%，百度跌1.07%。
伊朗提出七项条件，美军汇报海上封锁进展
中东局势为当日市场增添了不确定性。据Axios援引两名美国官员报道，美国中央司令部司令库珀上将于10月29日向特朗普汇报伊朗相关最新情况，核心议题是正在进行的海上封锁行动。库珀还汇报了美军引导油轮通过霍尔木兹海峡的军事行动，以及与财政部联合实施的经济施压措施。国防部长赫格塞思、财政部长贝森特、参谋长联席会议主席丹·凯恩及白宫特使威特科夫等人出席了会议。
与此同时，卡塔尔牵头的地区调解方正试图推动美伊在美国中期选举后重启谈判而非恢复战争。一名地区消息人士称调解处于"非常敏感的阶段"，元鼎证券卡塔尔方面近期已转交副总统万斯致伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊的信件。据伊朗塔斯尼姆通讯社消息，伊朗尚未回复万斯信函，德黑兰方面坚持要求美国满足其七项条件，任何与这一框架相矛盾的立场均不可接受。
受局势影响，国际油价当日小幅上涨。WTI原油期货报每桶102.86美元，涨0.08美元；布油也涨近1%。COMEX黄金期货报4033.3美元/盎司，跌18.30美元；白银期货报52.22美元/盎司，跌1.45美元。
特朗普喊话经济增长，美联储加息预期升温
特朗普当日宣布美国经济正以3.4%的速度增长，称这是"历史性水平"。他表示消费者支出大幅上升，企业投资显著增加，新设备投资激增21%，核心通胀率仍处低位，当天公布的经济数据超过了72%经济学家的预测。他同时将经济前景与中期选举挂钩，呼吁选民支持共和党。
利率方面，据CME"美联储观察"，美联储12月加息25个基点的概率为74.9%，维持利率不变的概率仅25.1%。到明年1月累计加息25个基点的概率为58.9%，累计加息50个基点的概率为24.1%。
欧洲央行方面，据路透社报道，三位决策者表示预计12月将加息以应对能源价格推动的高通胀，随后暂停加息。除非能源价格突然大幅下跌，否则欧洲央行几乎确定将在12月17日将存款利率上调至2.75%。欧洲央行估算显示，近期债券收益率上升预计将在2027年至2028年累计拉低经济增长100个基点，并使通胀率降低90个基点。
微软启动九年来首次高等级美元债发行
在AI投资热潮推动下，微软启动了2017年以来首次高等级债券发行，计划分10批发行基准债券，期限从2年到40年不等，拟筹集至少250亿美元。最长期限一批（2066年到期）初步定价指导区间为较美国国债收益率高出最多1.35个百分点。富国银行、摩根大通和瑞银集团负责此次发行，所得将用于一般企业用途包括资本支出。
此外，英伟达正洽谈为新兴AI云厂商Nscale提供数十亿美元信贷担保，助力其建设一座460兆瓦数据中心供Anthropic使用。据知情人士透露，Anthropic是SpaceX最大单一客户，今年第三季度为SpaceX贡献超过三分之一营收，相关收入来自SpaceX位于田纳西州孟菲斯的数据中心算力服务。
苹果发布首款触控屏MacBook Pro
苹果当日收涨1.48%，公司发布首款搭载触控屏的MacBook Pro，同时配备OLED显示屏与灵动岛功能区，这也是Mac产品线首次引入上述两项技术。新机型搭载M5 Pro及M5 Max芯片，14英寸版本起售价2899美元，16英寸版本起售价3399美元，顶配版售价高达14549美元。
欧股全线上涨，港股南向资金连续流出
欧洲三大股指10月29日全线走高。英国富时100指数报10722.07点，涨0.26%；法国CAC40指数报7970.0点，涨1.05%；德国DAX指数报26039.68点，涨1.31%。
港股方面，恒生指数跌0.59%失守23000点。南向资金全天净卖出约33.59亿港元，已连续12个交易日流出，累计净卖出约337.63亿港元。其中沪港股通净流入约7.82亿港元，深港股通净流出约41.40亿港元。个股层面，中国平安获净买入2.85亿港元，智谱获净买入2.22亿港元；中芯国际遭净卖出8.25亿港元，阿里巴巴-W遭净卖出7.78亿港元。
多家公司发布三季报。比亚迪第三季度归母净利润100.2亿元，同比增长28.08%；澜起科技前三季度归母净利润32.37亿元，同比增长98.3%；江波龙归母净利润143.22亿元，同比增加1909.68%；中国石化前三季度归母净利润389.88亿元，同比增长30%。此外，埃克森美孚与雪佛龙将于盘前发布财报，市场关注其在高油价环境下的业绩表现。
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